客户签了合同，销售最关心什么时候算业绩；财务关心钱是否真的到账；负责人关心提成是否按事先定好的规则发放。如果三个人看的不是同一组记录，争议往往在月底才出现。
关键是把合同、付款计划和实际回款分开看，再决定提成依据。
签约金额不等于到账金额
合同写的是双方约定：客户是谁、约定金额是多少、由谁负责、是否分期付款。付款计划写的是预计哪一天收哪一笔钱。实际回款写的是已经收到并经过核对的金额与日期。三者有关联，但不能互相代替。
举个假设例子：一份合同约定分两期付款。第一期已经到账，第二期下个月才到期。此时可以说“已签约”“第一期已收款”，却不能把整份合同金额都说成已回款。若企业的销售提成按回款计算，也不能把尚未到账的第二期先当作已收款提成。
先定规则，再算提成
企业需要提前写清四件事：业绩归谁；按签约、到账还是其他条件确认；提成比例或阶梯怎样计算；谁在发放前核对。多人共同跟进客户时，尤其要先定分配方式，不能等到发钱时才讨论。
合同变更、退单、退款和回款延迟也应在方案里说明。不同企业的处理方式可能不同，不能把某一家公司的算法写成所有企业通用规则。发生变化时，先更新相应记录，再按已公布的方案重新核对。
用一笔订单检查是否说得清
选一笔已隐去客户信息的订单，从合同到付款计划，再到实际到账和提成确认，逐项问：每一步由谁记录、谁确认、销售能看到什么、金额变化后谁复核。如果其中一步说不清，先补规则，再谈自动计算。
源目标的 CRM 客户管理 用于记录合同、付款计划与回款；绩效激励管理 用于事先说明业绩归属、计算条件和审核方式。先让销售、负责人和财务依据同一组事实核对，比月底拿三张表争论更容易解决问题。
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